Depois de correr mundo, mãe e filho chegam a um lugar encantado onde onças estranhas agem como seres humanos. Em seguida, ganham uma bolsa e duas capas com poderes mágicos. Mas um príncipe invejoso cruza seu caminho e os coloca em situações difíceis. Com astúcia e a ajuda de seus objetos encantados, a moça e o menino conseguem se livrar dos problemas que encontram.