– ELE VAI VOLTAR! ELE ESTÁ VOLTANDO! Estes são os gritos incansáveis entoados por um velho malcheiroso que aparece pelas ruas, bares e até mesmo na igreja de São Luiz. Quem voltaria? – perguntam-se todos os moradores. Augsparten? Será que, depois de tantos anos, o vampiro retornaria para a cidade? Jaime e outros amigos que o conheceram sabem muito bem que ele não recorreria àquele homem, que mais se parecia com um zumbi, para anunciar o seu regresso. Se não Augsparten, então quem estaria voltando para São Luiz? Por que a criatura que anuncia esse retorno é tão repugnante? O medo se instaura em todos. Afinal, a história da cidade é povoada por outros vampiros e bruxas, sobre os quais a maioria não se lembra em detalhes, mas sabe o suficiente para temer. Em meio a esse clima de suspense e apreensão, agravado por um sequestro que mobiliza as forças sobrenaturais da cidade, um grande temor paira no ar: o que acontecerá na batalha final?